1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси записывает окружающие шумы своим портативным микрофоном. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями. Его рассказы о мистических традициях валлийских земель звучат всё более убедительно, переплетаясь с необъяснимыми явлениями, которые начинают происходить вокруг.
