1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавил это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координировали свои действия, нанося ощутимый урон оккупационному режиму. Каждая успешная операция укрепляла веру местных жителей в неизбежность освобождения и вселяла страх в сердца захватчиков.