Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования. Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать покушение на свою жизнь, полковник отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим местного лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять хорошо вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.